Első találkozásunk alkalmával megbeszéljük:
• Milyen problémák, gondok és feladatok várnak megoldásra az együttműködésünkkel?
• Mi a legfőbb cél, mi kapjon elsőbbséget a megvalósítás során?
• Mennyi időt szán a megvalósításra?
• Mikorra valósuljon meg?
• Mennyi pénzt tud erre szánni most?
• Milyen anyagi feltételek szükségesek a későbbiekben?
• Milyen pénzügyi megoldásokra van szükség?
• Ha azonnali megoldást szeretne, akkor hitelfelvételével valósuljon meg a kitűzött célja?
• Vagy kisebb összegek hosszú távú, rendszeres befektetésével a későbbiek folyamán váljon elérhetővé?
• Vagy a most elindított befektetéssel egy későbbi jó hitelkonstrukciót lehet elérni.
• Hitel és befektetés jól kiegészítik egymást a tőkeképzés folyamatában
A kérdésekre adott válaszok értékeléseként a második találkozásra kidolgozunk többféle megoldási lehetőséget
Második találkozásra:
• Az Ön igényeinek a legjobban megfelelő megoldások kerülnek kidolgozásra, ezt egy kiváló szakmai csoport segíti
• Ön dönti el, hogy melyik pénzügyi modellt tartja a legmegvalósíthatóbbnak a saját célja eléréséhez.
• Jelenleg a hosszú távú értékpapír alapú befektetési alapokkal lehet a piacon a legjobb hozamokat elérni
• A befektetés (portfolió) összeválogatása, folyamatos kezelése megfelelő szakértelmet, háttér információt és odafigyelést követel.
• Ezt, a szakmai hozzáértést kívánó feladatot, valamint az ügyintézés úttalan-útjait vállalom át Öntől.